Kişi Ekleme ve Düzenleme
Fonify'da kişi ekleme, düzenleme, özel alanlar tanımlama, arama/filtreleme ve toplu işlemleri öğrenin.
Kişi Ekleme ve Düzenleme
Fonify'ın kişi yönetimi modülü, tüm müşterilerinizi merkezi bir veritabanında yönetmenizi sağlar. Kişileri tek tek ekleyebilir, toplu olarak içeri aktarabilir ve detaylı profiller oluşturabilirsiniz.
Yeni Kişi Ekleme
Sol menüden Kişiler sayfasına gidin ve Yeni Kişi Ekle butonuna tıklayın.
Kişinin ad soyad ve telefon numarasını girin. Telefon numarası uluslararası formatta (+90...) olmalıdır. E-posta, şirket ve adres bilgileri opsiyoneldir.
İşletmenize özel tanımladığınız ek alanları doldurun. Örneğin: müşteri segmenti, ilgi alanı, kaynak kanalı gibi alanlar ekleyebilirsiniz.
Bilgileri kontrol edip Kaydet butonuna tıklayın. Kişi hemen listenize eklenir.
Toplu Ekleme (CSV Import)
Çok sayıda kişiyi aynı anda eklemek için CSV dosyası yükleyebilirsiniz:
- Kişiler sayfasında İçeri Aktar butonuna tıklayın
- CSV dosyanızı seçin ve yükleyin
- Sütun eşleştirmesini yapın
- Önizlemeyi kontrol edip onaylayın
CSV içeri aktarımı sırasında mevcut kişilerle telefon numarasına göre eşleşme kontrolü yapılır. Aynı numaraya sahip kişiler güncellenir, yeni numaralar eklenir.
Özel Alanlar Tanımlama
Varsayılan alanların dışında işletmenize özel alanlar oluşturabilirsiniz:
| Alan Türü | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|
| Metin | Serbest metin girişi | Müşteri notu |
| Sayı | Sayısal değer | Müşteri puanı |
| Tarih | Tarih seçimi | Son görüşme tarihi |
| Seçenekli | Açılır menü | Müşteri segmenti |
| Etiket | Çoklu etiket | İlgi alanları |
Özel alan oluşturmak için Ayarlar > Kişi Alanları bölümüne gidin.
Kişi Düzenleme
Bir kişinin profiline tıklayarak tüm bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Profil sayfasında şu bilgiler yer alır:
- İletişim bilgileri: Telefon, e-posta, adres
- Özel alanlar: Tanımladığınız tüm ek alanlar
- Zaman çizelgesi: Kişiyle ilgili tüm etkinlikler (aramalar, mesajlar, randevular)
- Notlar: Ekip üyelerinin bıraktığı notlar
Arama ve Filtreleme
Kişi listenizde hızlıca arama yapabilirsiniz:
- Hızlı arama: Ad, telefon veya e-posta ile anında arama
- Gelişmiş filtreler: Özel alanlar, etiketler, son iletişim tarihine göre filtreleme
- Kaydedilmiş filtreler: Sık kullandığınız filtreleri kaydedip tekrar kullanın
Toplu İşlemler
Birden fazla kişi seçip toplu işlem yapabilirsiniz:
Toplu Etiketleme
Seçili kişilere aynı etiketi ekleyin veya kaldırın.
Toplu Silme
Seçili kişileri kalıcı olarak silin.
Kampanyaya Ekle
Seçili kişileri doğrudan bir kampanyaya ekleyin.
Dışa Aktar
Seçili kişileri CSV formatında indirin.
Toplu silme işlemi geri alınamaz. Silmeden önce seçili kişileri dikkatlice kontrol edin.